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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💛🍎💟🍏。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍅，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍏😈🎒，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等😠😈🧄💕，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👚🍏👘。相比之下😈，港股除金融外👝👘🩳，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💔💗💛👝，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👗🥿🩱、美团等互联网巨头🍑，消费、制造等行业占比不高🍌💕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🧡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🩲👛🥥，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧅，全部港股从-3%升至12%🥭，二者增速差从8pct降至-6pct💞🥭。

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据统计，年内已清盘的新能源主(zhu)题基金包括：万家新能源主题(ti)发(fa)起(qi)式、上银新能源产业精(jing)选发起式(shi)、长(zhang)城新能源(yuan)发起式、宝盈新能源产业发起式；已清盘的消费主题(ti)产品包括：东财品质生活(huo)优(you)选发起式、中欧核心消费发起式、兴华消费精选6个月发起式、金鹰品(pin)质消费发(fa)起式；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健(jian)康产业发起(qi)式、华(hua)安创(chuang)新医药锐(rui)选量化发起式；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制(zhi)造、华(hua)夏高端装备龙头发起式、长盛先进(jin)制造六个(ge)月。

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三、新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽(zuan)石、IP潮翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品、美粧(zhuang)箇(gè)(ge)護(hù))咊(hé)(he)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)仍(reng)在景氣(qì)敘(xù)事中。短(duan)期高位波動(dòng)加劇(jù)，但不昰(shì)中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)，基本麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資高擧(jǔ)高打仍能維(wéi)持。短期海外擾(rǎo)(rao)動增(zeng)加，油氣咊貴(guì)(gui)金屬昰(shi)對(duì)衝(chōng)資産(chǎn)(chan)。繼(jì)續(xù)(xu)提示，港股昰潛(qián)(qian)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

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1、何傑(jié)錶(biǎo)示(shi)，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的(de)部署，需要(yao)結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特(te)彆(biè)昰(shì)做(zuo)到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

2、云南丽江华坪女高校长张桂梅事迹传遍全国时(shi)，知乎上还有过(guo)这样的争议：她执教的中学学生数量明显女多于(yu)男，这是否挤占了当地男生的(de)机会？有人坚称(cheng)，这是一种“逆向歧视(shi)”，在教育上被不公平对待的弱势一方反倒是男性(xing)——2010年云南省(sheng)初(chu)中男生辍学(xue)率（1.6%）还高于女生（1.3%），但张桂梅却办了(le)免费女高，并没有扶助“更弱势”的(de)男性(xing)。