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从轮动高度来看💔🥑🍒🍒，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%💓🥥👙🤍，计算机🍏🎒💗🤍、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%👗💝🍇🍊💗；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🍓，平均超额收益出现下降🧄，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%💘👝。

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黄乔龙(long)表示(shi)，AI智能设备更(geng)容易(yi)收集消费(fei)者(zhe)的使(shi)用数据等(deng)个人(ren)信息，“例如，智(zhi)能电饭煲可能收集用户的烹饪(ren)偏好、使用时间、用餐人数等信息，这些数据(ju)在传输过(guo)程中存在泄露风险(xian)，可能被用于市场调研等商业用(yong)途。而一些配备摄像头的小家电，若发生用户(hu)信息泄露或遭黑客攻击，可能被用于广告推(tui)送或对个人(ren)生活进行监控，进而侵(qin)犯个人隐私(si)。”

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本輪(lún)行業(yè)(ye)週期，貴(guì)州(zhou)茅檯(tái)“切中”了白酒迴(huí)歸(guī)初心的大趨(qū)勢(shì)，竝(bìng)從(cóng)去年開(kāi)始着手佈(bù)跼(jú)，茅檯集糰(tuán)(tuan)黨(dǎng)委副書(shū)記(jì)、總(zong)經(jīng)理(li)王莉提齣(chū)(chu)了客羣(qún)、場(chǎng)景咊(hé)服務(wù)的三(san)大轉型，竝提齣(chu)“賣(mài)酒轉變(biàn)爲(wèi)賣生活方式”等影響(xiǎng)深遠(yuǎn)的轉型方曏(xiǎng)，這(zhè)一轉型正昰(shì)切中噹(dāng)下茅檯“供(gong)需不適(shì)配”及“觸(chù)達(dá)消費(fèi)者”等問(wèn)題(tí)。不(bu)到一年的(de)時(shí)間(jiān)，貴州茅檯的轉型正一步(bu)步地轉化爲實(shí)(shi)踐(jiàn)落地。

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4、总结：供应端由于国内装置复产增加👗💖，甲醇供应仍处于近5年高位水平💗🧅👘🥕，海外方面装置开工回升🥝，远月到港量预期将有所上调，但受之前海外供应下降影响🍉🥕🥝，未来几周到港量将有所回落👘😈🍒。综合来看💞🍒🥿，内地库存维持上升趋势，但MTO装置开工维持高位，到港量逐步回落👞，港口库存增幅将放缓👞，短期总库存的累库增幅下降。并且在地缘冲突影响之下🥕，市场一方面担心伊朗装置受损，另一方面担心伊朗封锁霍尔木兹海峡🍄🍋😈，甲醇价格快速反弹。预计短期甲醇波动率增加，待地缘冲突情况明朗之前，建议投资者以控制风险为主。

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1、1）中东地缘(yuan)局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在(zai)于自身的结构。本周五A股、港股指(zhi)数普遍(bian)回(hui)调，避险情绪推升能源(yuan)、贵金属、军工上(shang)涨，但(dan)中(zhong)东局势对国内(nei)而言更多是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股(gu)的核心因素还(hai)是(shi)自身结构问题。从风险(xian)溢价来看(kan)，在(zai)中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今(jin)年4月以来的最低水平。关税对市场情(qing)绪(xu)的冲击修复后，风险溢价进一步(bu)下行还需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新(xin)消费、创新药等主题的成交占比持续提(ti)升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

2、“在目前没有降息的紧迫性时🧅👿，最安全的做法就是静观其变🥑💕🩲，”Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示。