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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩲🍋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍌👝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥾🥻🍈。近期🩳🍑🍆，YU7大热、欧洲延缓停售油车👠👞，标志着产品力正替代产品形式💋，推动全球电气化进程全面加速东移🍅😠，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👚🍍🧄🥔。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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王(wang)忠民(min)表(biao)示，进入人工智能（AI）时代后，出(chu)现了三大新模态：一是开源（Open Source）模态。开源成为AI时代接续互联网的产业模态(tai)、价值模态、生命模态和社会资产负债表当中的渗透模态。二是万物皆可服务模态。比如过去(qu)开车是一项(xiang)技能，无人驾驶(shi)出现，使得开车技能变得无用武之地，而车辆(liang)本身可(ke)以(yi)自行(xing)完成(cheng)一(yi)切事物。三是AI资(zi)产入(ru)表和金融化时代模态。在AI金融化当中，近日中国香港市场和(he)美国市场，代币化和稳定币化逻辑已经给市场带来了冲击。当我们看到(dao)稳定币、特(te)别是代币化的最新竞争态势时，我(wo)们发现AI金融化已进入高光时刻。

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1、白银跟随黄金趋势向上🤍💝，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨💛🍅🩲，金银比值回落至 90 附近的平台🤬🩳💓，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限🍍👙🍋🍒💯。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性🍍，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄🍊，光伏用银下行拐点初现👄，而货币属性偏弱🍓🎒💔🥑，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金🥑👞，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整👿。