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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥝👡🤬，半导体、光学光电子🩰、消费电子、运营商🧅🍆👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒🍏🩱🍅，算力租赁订单持续落地💟，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👞👗；2）中游制造领域💋👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👅🥕、自动化设备等😻👿💔🍌；3）消费服务领域👜💛👙💝，受益于扩消费政策提振🩳🧡🥻🧄、电商平台大促💘🍆、五一端午等多重假日**💛👚，有望延续两位数增长💘🍊💝💟👜，其中饮料乳品🥦🥥🥑😻、农副产品、家电、家具🥭🥒😈、饰品🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡🍓🥑💛；此外贵金属、燃气、电力🧄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤬💝，中报业绩有望边际改善。

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据Wind数据统(tong)计，选取参与角色(se)为竞买方，剔除重组失(shi)败，6月以来披(pi)露并购重组进展的A股上市公司共(gong)有90家，分别为湖南发(fa)展、维信(xin)诺、昇辉科技(ji)、国投中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产(chan)业、隆扬电(dian)子、远达环保、ST联合（**）、哈森股(gu)份（**）、*ST宇顺(shun)、科(ke)源制药、津投城(cheng)开、南京化纤(xian)、建(jian)龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈(mai)、沈阳机床(chuang)、群兴玩具、汉邦高科(ke)（**）、创业(ye)黑马、宏(hong)创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正(zheng)股份、中科通达、晶丰明源、本钢(gang)板材、厦门港务、电(dian)投(tou)能源、隆扬电(dian)子、上海(hai)电力、中国船舶、广(guang)西广电、安孚科技、工智退(tui)、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云维股(gu)份、电(dian)投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科(ke)技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升(sheng)科技、焦(jiao)作万(wan)方、滨海能源（**）、佛塑科技(ji)、南华(hua)仪器、天元(yuan)宠物、蓝科高新(xin)、海(hai)汽集团(tuan)、腾景科技、新相微、光智科技(ji)、海峡(xia)股份、安宁股份、金利华电、嘉必优(you)、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波(bo)方正（**）、四(si)川路桥、综艺股份、海(hai)光信息、中核(he)科(ke)技、天汽(qi)模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万(wan)向(xiang)钱潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖北(bei)宜化、因赛集团和(he)华(hua)懋科技。具体情况如下图：

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而在国内方面，过去几年中🍆，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期👢💋🩱。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👜。

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