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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期(qi)下相(xiang)关产业(ye)链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢(qing)能、核电），电(dian)动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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第二，是“融资差距”🥥💛。许多发展中国家愿意采取行动👢👢🤬👛，但缺乏所需的财力、技术获取和制度能力🍒🍇。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上，必须是可预测、透明，并符合受援国优先事项的。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域。

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从中信一级行业来(lai)看，本(ben)周涨幅最(zui)高的前5大行业依次为(wei)综合金融、计算机(ji)、综合、国防军工、非银行(xing)金融；中信一级行业中振(zhen)幅最高的前(qian)5大行业依次为综合金(jin)融、计算机、综合、非银行金融、国防(fang)军工。

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在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说👠👘，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态🍒，转为积极乐观🎒，甚至逐渐转为激进💯。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持，路(lu)径(jing)二则是由增量资(zi)金(jin)的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以(yi)来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。

2、就人工智能与机器人业务开展方面，（i）在中国香港地区🍏🎒👝💔，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作🧡👢🧅🩳，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品、实现商业用途；及（ii）在中国大陆地区，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地🥦。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策，联合内容输出方、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式👢；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议🩳。