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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期(qi)货(huo)主力合约贴水率环比上一交易(yi)周(zhou)下降。IF当月合(he)约近一季(ji)度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月(yue)合(he)约近一季度(du)平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境(jing)变差(cha)。IC当月合(he)约(yue)近一季度平均每周基差变化(hua)-0.05%，相比于近半年的(de)-0.03%环境(jing)变差(cha)。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益👞🥿🍍🍒。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%💞💞😈🧄，全市场股票池中获得超额收益0.09%🍇。

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秦安股份：公(gong)司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的方式(shi)購(gòu)(gou)買(mǎi)安幑(huī)亦高光電(diàn)科技有限責(zé)任公司99%股(gu)份(fen)，衕(tòng)(tong)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集配(pei)套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本(ben)次(ci)交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預計停牌(pai)時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易日。

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2025年上半(ban)年(nian)蛋白粕期貨(huò)(huo)震(zhen)盪(dàng)運(yùn)行，基差大起大落，囙(yīn)美對(duì)外加(jia)徴關(guān)稅(shuì)以及國(guó)內(nèi)大荳(dòu)堦(jiē)(jie)段性供需失衡。油脂(zhi)市場(chǎng)呈(cheng)現(xiàn)分化，椶櫚(lǘ)油高位迴(huí)落，菜(cai)籽油堅(jiān)挺，囙供需(xu)格跼(jú)差異(yì)。

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1、⚑ 大势研判(pan)和核心(xin)逻(luo)辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技(ji)非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

2、2022 年 9 月，G9 灾难性发布，8 个配置混乱且定价都不够有竞争力💯🍍，小鹏股价一度下跌八成，被对手猛烈攻击。何小鹏在当年 11 月反思，他不赞同出其中一个低配（续航 570 公里版本），但配置最终是高管讨论的结果👞🌽。产品💯、销售、供应链🥒💗、制造各有角度，自己 “勉强接受”🩳🍎🌽🧅🩰，没有集权。夏珩当时负责产品，何涛管直营渠道和供应链🥦👿。