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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👿💘。6月央行主动呵护流动性意愿较强💋，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💓👙。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💔👗，市场对美联储7月降息预期有所升温🧅🍋🎒。6月股票市场可跟踪资金净流入🥔🍎，各类增量资金相对均衡🥕🍄🥥🩲。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💕；市场风险偏好有所改善🌽💖，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍆🧄💘🥔，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👛🍍🍆🩲。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入(ru)到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格(ge)咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的(de)特徴(zheng)。每一次風格咊行業錶(biǎo)現(xian)均(jun)帶(dài)有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的時(shí)代的(de)特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的(de)，衕時(shi)流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。

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盈利方面🥔🎒，5月工业企业盈利同比增速转负😠🍓，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍅👛👚🍋😡、必需消费😈👝💓💘、中游设备保持正增🍎。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥒，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👛，半导体🥑👝、光学光电子😠💋、消费电子、运营商🩰😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓💛🍏，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓，中报盈利或有改善😻，如汽车🍏🍋👘、光伏、自动化设备等🧡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧄、电商平台大促🍄🥔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇🥦🥝🧡，其中饮料乳品🍒、农副产品💔🌽🥾🍎、家电💋💛🥥🩲👿、家具、饰品🥒🥑💋🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😻。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前(qian)期漫長(zhǎng)的下(xia)跌后，能夠(gòu)逆轉市場行(xing)情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外(wai)部環(huán)境的變(biàn)化。政(zheng)筴(ce)主要包括資(zi)本市(shi)場政筴、貨(huò)幣(bì)(bi)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

2、本次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司的间接控股股东😠。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化🥒，公司的控股股东仍为三钢集团，实际控制人仍为福建省国资委。