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1、国内经济维持弱稳格局(ju)，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我(wo)们预(yu)计随着 8 月开(kai)始出口压力或(huo)加(jia)大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周(zhou)期增量政 策落(luo)地概率(lv)更高。首先，根据(ju)高频数据和我们的(de)草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期(qi)下全年出口(kou)同比增速 在 1.5% 左右。其次(ci)，内需方(fang)面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳(wen)，“止跌回稳”政策目标(biao)将(jiang)驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费(fei)弹性或将(jiang)边际放缓，“两新”资金有望进一(yi)步(bu)加码。最后，存(cun)量 环境(jing)下(xia)我们预计全年经济增速的低点可能在四季度(du)，但伴随逆(ni)周(zhou)期(qi)预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货(huo)币和(he)宽财政预期有望形成有力支撑。

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