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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍒👢。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥿💔🍈💖。本周沪指的“三连阳”👜🤬💝，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🩱，年内指数有较大可能性突破去年高点🥑🎒，但短期而言😠，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🌽🍅💛🩱；中长期而言👅😠🥬，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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对比过去(qu)2年7月政治局会议和4月政治局会议的(de)表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也(ye)往往(wang)会要求“加(jia)大宏观调控(kong)力度”。在当前出口(kou)、地产均(jun)面临挑战的背景下，7月政治(zhi)局会议对经(jing)济工作的基调有望更加积(ji)极(ji)。

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6月工(gong)业金属价(jia)格多(duo)数上涨(zhang)，库存多数下行。铜、铝、锡(xi)、钴、铅价格(ge)环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝(lv)、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现(xian)价(jia)格下行(xing)，白银期现价格上行。小(xiao)金属方面，锑价格下(xia)行，稀土价格上行。

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1、高(gao)股息(xi)資産(chǎn)方麵(miàn)(mian)，港股通資金(jin)持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)(yin)行、公用事(shi)業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息(xi)率優(yōu)(you)勢(shì)(shi)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)(shui)下(xia)調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

2、1．供给(gei)端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年(nian)的新增装置投产计划，同时三(san)季度远洋(yang)船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置(zhi)目前大(da)修中(zhong)，预计8月(yue)重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附(fu)近(jin)，下(xia)半年预计检修装置数量明显减少(shao)。