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需求端😻🍈🌽🥥，新增1座高炉复产🍈🍄，2座高炉检修，检修主要来自福建、河北地区，高炉开工率下降0.15%，铁水产量环比下降0.19万吨至241.61万吨。虽然铁水产量连续回落😡🍎，受到钢厂高炉一直有利润的影响下，减产的可能性不大💕👄🍓，铁水维持较高的位置，对矿价是存在刚性支撑💋😡💗，但本周疏港量环比下降12.7万吨🩰、港口日均成交量有所下降。

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此(ci)前，特(te)朗普(pu)曾表(biao)示，美(mei)国“与以色列针对伊朗的袭击无关”，并警告伊朗如果其对美国进行(xing)报复(fu)，“美国武装部队的全部力量和火力将以前所未有的(de)强度(du)向你们开火(huo)”。

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周五原油市场剧烈波动👚🥿🩳，在以色列先发制人打击行动面前，伊朗的表现及回应让市场普遍感到失望。油价在周五袭击发生第一时间恐慌情绪下先冲高13%。随后又日内大幅回落了近9%，油价能走出这样的表现正是源于对伊朗反应的投票。

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“这些削减将产生巨大影响🥔🥝👿，” 独立非营利组织 “规划你的未来”（Mapping Your Future）的执行董事凯瑟琳・穆勒说，该组织为家庭提供免费帮助🍈🍄，指导他们了解大学和经济援助项目。“这将影响甚至考虑追求高等教育的学生数量💟🍎👄，最终可能影响未来企业的合格员工数量🥻🧡🍍。” 她告诉我🤍🥿😈👜。根据乔治城大学教育与劳动力中心的数据，到 2031 年💟🥭🥻，美国预计 72% 的工作需要某种形式的高等教育或培训🥑💝🌽🥾。

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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💔。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🌽，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💗🍉👙🍆，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍆💘🍋，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍄；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👚，高分红保障+经营稳健的白酒🧅。③进攻弹性视角下🥦🥻🍈，关注存量项目进入收获期🥔🍌，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍏🩳，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍇🍉🩰，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍑👙，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍎💖🥿。行业关注自主可控🎒，包括电子（算力🧅🌽、半导体设备🩲👘👄、芯片）💘🎒、信息化（数据库、操作系统）🥝、能源化工（新疆煤化工+新材料）💔😠🥭、通信（算力服务+卫星通信）。