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3、从需求(qiu)维度来看，EIA预计今年(nian)全(quan)球石油和(he)燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球(qiu)原油(you)需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油(you)需求增速预期(qi)维持在128万桶/日(ri)。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期(qi)。IEA将2025年平均石油需(xu)求增(zeng)长预期下调(diao)至72万桶/日；将2026年(nian)平均石油(you)需求增长预期下(xia)调至74万桶/日。2025年(nian)全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测(ce)为增加160万桶(tong)/日。预计2025年原油总需求将达到平(ping)均1.038亿桶/日，2026年(nian)为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到(dao)2030年，石油市场预计仍将(jiang)有充足的供(gong)应。到2030年，全(quan)球石油产能预计将达到1.147亿桶/日(ri)，远高于预期的需求。同时需要注意的(de)是美国和中国这(zhe)两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求(qiu)仍延续2024年(nian)的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节(jie)性(xing)来看三季度好于四(si)季度，因而季节性上来看，或呈(cheng)现(xian)先扬后抑的节奏。

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2、風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡。