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过去今年7月政(zheng)治局召开后(hou)对经济的定调对于后续的市场表现产生至关(guan)重要的影(ying)响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局(ju)会议能否(fou)进一步(bu)强化稳增长的预期从而稳(wen)定经济预期值得关注。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下(xia)滑(hua)担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及(ji)过(guo)于乐观的(de)降(jiang)息预(yu)期能否兑现均(jun)存(cun)在不确定风险。

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部分农化制品、化学制品（氟化工(gong)产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利(li)有望实现较(jiao)高增长。其中，硫酸(suan)铵(an)价格(ge)创近(jin)一年新(xin)高，磷酸(suan)一铵(an)价格高位震荡(dang)，价(jia)格中枢较一季度环比抬(tai)升，钾肥(fei)库存持续下滑，降至历史低位，R22近(jin)一(yi)年涨幅(fu)超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。

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