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危(wei)局中往往暗藏转机(ji)。当我们把目光投向短(duan)期阴霾之外，会发(fa)现(xian)东盟与中(zhong)日韩地区正站在历史性机遇(yu)的入口。从(cong)全球视角来看，过去二十年，东盟与中日韩是全球增长的(de)最大贡献来源，预计2030年前仍将保持这一经济引擎地(di)位。

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本次要约收购所需最高资金总额近94.48亿元🍒🍒😻💖🧡，资金来源于收购人自有资金及合法自筹资金👡🥝。为确保履约，曹飞已将18.95亿元存入中登公司上海分公司指定银行账户🍒🥦🥭💝，作为履约保证金👝🩲。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💝，在通胀尚未回归🤍🍅🍅💖，价格低位运行的背景下🥬，前端的收入和利润难以保证🍇🤬🍑🩳，但自由现金流充沛的企业💖👢，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升😡🩲🤍💔🍋，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍆🍍🍑，关注盈利和分红稳健的银行👡💘👠👗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💖💕🍈👗、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥔🥭🍇；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥔。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👝😈🥬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👘👅🎒👡🍉，截至25/5已上行至1.8%🥭💟🥑👡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💟，当下的小盘成长行情或将进一步加强💟，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍌🍊、信息化（数据库、操作系统）🍋、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥾💖🥬。

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1、然而，市场参与者已习惯(guan)了波(bo)动，而当冲突降级的言论(lun)开始出现时，与地缘政(zheng)治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从(cong)日(ri)内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条(tiao)风险危机有应(ying)对策略，持有波动率(lv)资产可能继(ji)续令人失望。

2、华泰柏瑞基金拥有超18年指数投资经验🥥，早在2006年就开始了在红利主题ETF领域的前瞻布局😠💞🎒，一手打造了策略类型丰富🍄🌽😡👢、覆盖AH两地的“红利全家桶”🥒👄。其中😡🧅🩲💌👘，红利ETF（510880）、红利低波ETF（512890）是目前A股市场中仅有的两只规模超过150亿元的红利主题ETF🌽💟，规模分别为196.12亿元和174.60亿元。（数据来源：交易所👘🥕，截至25/6/13）