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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底(di)仓(cang)+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产(chan)缩(suo)水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是(shi)实物(wu)再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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