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3、库(ku)存：上半年供(gong)应增幅不(bu)大，内需以稳为(wei)主，外需表现较好，PVC库存(cun)较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年(nian)供给压力(li)有所增加，但预(yu)计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季(ji)的带动之下，内需(xu)环比也将有所增长(zhang)，因此PVC库存延续下(xia)降(jiang)的状态。

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1、美國(guó)一季度(du)實(shí)際(jì)GDP年(nian)化季(ji)環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yu)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)(wang)后(hou)去看，關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到(dao)體(tǐ)(ti)現(xiàn)，在美國重(zhong)要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后(hou)，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收(shou)益率(lv)的波動(dòng)，從(cóng)(cong)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到(dao)美國經(jing)濟(ji)增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年(nian)美(mei)聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)(gai)率仍較(jiào)大。

2、氧化铝预计重回(hui)供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部(bu)或有博弈(yi)。电解铝下半年需求或有承压，阶段(duan)性有挤仓，四季度有政策(ce)期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注(zhu)仓单逻辑。