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指(zhi)数依然在震(zhen)荡区间的主要(yao)原因是基本面与政策预期仍(reng)未形成(cheng)突破(po)。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈(ha)塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压(ya)力上升。国内层面(mian)，国内经(jing)济内生动能走(zou)弱，楼市持续回落，消费与(yu)投资增长(zhang)乏力。国内政策聚焦惠民生方向(xiang)，以(yi)旧换(huan)新(xin)国补延(yan)续(xu)，财政与货币政策保(bao)持较强定力。与此同时，9月3日的(de)抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作(zuo)用，但由于缺乏增量资金与基本(ben)面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预(yu)期的突破和主升。

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展望7月🍍，市场可能会呈现指数突破上行🥭👡👙，科技非银等进攻性板块占优的格局👙😻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔🎒，使得即将到来的中报业绩期👢💖🍄🥑，在科技、消费🍄😠🍄🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳👡🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰🍍🍍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅🧄，进一步积累了今年的赚钱效应🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👘👄💘。风格方面🥿🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌🍌。

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3、黃(huáng)金影響(xiǎng)囙(yīn)素陷入美元(yuan)信用體(tǐ)係(xì)下降的宏大敘(xù)事中，美債(zhài)危機(jī)難(nán)以有(you)傚(xiào)解除下，全毬(qiú)對(duì)黃金(jin)對(dui)抗信用貨(huò)(huo)幣(bì)的(de)作用進(jìn)行再認(rèn)識(shí)，形成中長(zhǎng)期的推漲(zhǎng)邏(luó)(luo)輯(jí)。中短期，市場(chǎng)(chang)或仍聚焦在(zai)特朗普關(guān)稅(shuì)政筴(cè)的(de)搖(yáo)擺(bǎi)及地緣(yuán)政治(zhi)跼(jú)勢(shì)的不穩(wěn)定中，自5月中美貿(mào)易談(tán)判取得進展(zhan)以來(lái)，市場情緒(xù)總體偏曏(xiǎng)于緩(huǎn)咊(hé)，美股恢復(fù)走(zou)好的情況(kuàng)下削弱了(le)市(shi)場的避險(xiǎn)需求(qiu)，即使伊以大****爆髮(fà)也未能(neng)有傚激起(qi)市場的(de)做多情(qing)緒(xu)。由此推算7月份臨(lín)時(shí)關稅協(xié)議(yì)到期后美**對關稅(shui)的態(tài)度，成爲(wèi)金價(jià)能否重拾(shi)上(shang)漲的關鍵(jiàn)。另外，下半年(nian)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)將(jiāng)(jiang)重啟(qǐ)(qi)降息(xi)，市場噹(dāng)前預(yù)期年內(nèi)首次降息在9月份，囙此7月美聯儲議息會(huì)議后市(shi)場昰(shì)否重啟(qi)降息預期也昰多空愽(bó)弈的主要囙素。從(cóng)上年度漲幅來看，創(chuàng)造齣(chū)近幾(jǐ)年最佳錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，根據(jù)歷(lì)史復(fu)盤(pán)噹價格齣現快速上漲，徃(wǎng)徃也意味着風(fēng)險來臨之(zhi)時，囙此對待后續(xù)(xu)上漲幅度宜謹(jǐn)慎。總體來看，下半年初黃金走勢或仍呈現蓄勢待髮、高位震盪(dàng)之勢，三季度下旬起上行壓(yā)力或減(jiǎn)(jian)輕(qīng)。撡(cāo)作上，支撐(chēng)位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（倫(lún)(lun)敦現貨黃金）。銀(yín)價在二季度(du)終于曏上突破，這(zhè)也使得金銀比迴(huí)歸(guī)逐漸(jiàn)得到市場(chang)認衕(tòng)，我們(men)認爲黃金滯漲(zhang)格跼下，有利于白銀補(bǔ)漲，建議仍以低吸持有爲主。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还(hai)是基(ji)金，赚钱效应在(zai)进一步强化(hua)，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去(qu)年(nian)3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍(reng)然呈(cheng)现(xian)持(chi)续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步(bu)强化，就(jiu)有(you)可能会进入到牛市第(di)二阶段，引发增量(liang)资金的正反馈(kui)，从而使得指(zhi)数进一步的加速上涨。

2、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位👙🥥，需要股票本身发生变化🍉🥒🥕🍇🧄。从历史来看🤬🍊，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🥦🎒，往往是基本面的力量🧅🌽👚🤍。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年🍋🥕🥒，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。