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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩(suo)短(duan)到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动(dong)乘(cheng)用车过去三年间ROE的(de)修复程(cheng)度最(zui)为突出(chu)，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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1、“敬畏历史🍎、敬畏文化、敬畏生态”。总书记身体力行🥔🥕🍋，将对待历史🥾👜、文化的态度视为“评价一个制度🥥、一种力量是进步还是反动”的标准之一👡🥭💞，秉持“让群众望得见山、看得见水、记得住乡愁，让自然生态美景永驻人间”的目标🥬👜🥬，始终致力于保护👢💞👿🥭🥑、传承👛、利用好这些中华大地上的宝贵财富🍄🍎。

2、過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)(ge)月(yue)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)(ji)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年的港股行情可分(fen)爲(wèi)兩(liang)段，年初至3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價(jia)指數從145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資(zi)本市場(chǎng)下(xia)跌(die)，港股較(jiào)A股(gu)跌幅更(geng)深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風(feng)險落(luo)地，港股在反(fan)彈(dàn)(dan)行情中錶(biao)現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度下行，降至歷(lì)史低位。