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2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资(zi)本开支维持或上修，打消(xiao)市(shi)场此前部分担忧，AI基础设(she)施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观(guan)察到，AI赋能云服务收入及利润表现(xian)，AI应(ying)用商业价值有望释(shi)放。并且我们在前文中提到(dao)，云厂商资(zi)本开(kai)支均维持或上修，我(wo)们认为(wei)今年云厂商(shang)AI资本开支投入有望延续较高(gao)增速，AI基(ji)础(chu)设施需求持续性超出市(shi)场预期。关税方面，在当(dang)前关(guan)税政策(ce)下，由于海外通信板块厂商大多进行(xing)全球(qiu)化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承(cheng)担的关税有限；且企业大多定价权较(jiao)强，能够将关税影响通过(guo)提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续(xu)的背景下，对需求影响亦有限。