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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2👿🍍👡🍍，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数💞。本周指数估值多数下降，其中🥑🍍，汽车👄🧡、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🩱💗、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘👢🍈🥥🥭，上证指数💓😻🧄😈😈、深证成指本周双双收跌💛👡，创业板指周涨幅收窄🌽👞🍋。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会💓，情绪修复后😈👜💕🥔，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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展望下半年🧡，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度💔🥔。主要利好的因素包括：（1）周期上🎒😻🩲🩲，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🧄👿👛，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👡🍋。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🥻🍄🍏。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格👚，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🍎🍎。行业方面💌🥦🤍，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🤬，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、此前2023年4月28日，任子行髮(fà)佈(bù)關(guān)于前期會(huì)(hui)計(jì)差錯(cuò)(cuo)更正(zheng)及(ji)追遡(sù)調(diào)整的(de)公告，披露稱(chēng)公司全資(zi)子公司北京亞(yà)鴻(hóng)世紀(jì)(ji)科(ke)技(ji)髮展有限公司2019 年存在多計資産(chǎn)，2020 年、2021 年存在(zai)多計(ji)收入、多計(ji)資(zi)産、多計利潤(rùn)等情況(kuàng)。

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