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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请💛👠👢，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料💖💔👙🍆。

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细(xi)分行业来看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业主要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月(yue)利润同比增长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步放量，航空航天相关(guan)设备制造、船舶及相关装置行业利润(run)分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费(fei)类需求受国补政策(ce)提(ti)振，智能消(xiao)费设备制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧(jiu)换新政策效果持续显现，消费品(pin)制造业其他家(jia)用电力器具(ju)制造、家用厨房电器具制造(zao)行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健(jian)增长，农副食品加工业利润增(zeng)长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩大。

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对于机构投资者来说(shuo)，十年国(guo)债可以说是“买(mai)了不会被领导骂”的底仓品种。机(ji)构配置(zhi)国债，本质上是对“无风险(xian)收益”的跟踪，能够让组(zu)合(he)在力(li)争跑赢市场的同(tong)时，保住“安全性”的大前提。

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港(gang)府大(da)力推动创科产业发展，但(dan)人才高(gao)度短缺、供不应求的情况加剧。据香港劳工(gong)及(ji)福利局于去年11月发布的最新一轮人力推(tui)算报告，预计到2028年，香港整体(ti)人力短缺达18万人。其中，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明(ming)显，每个产业缺口均(jun)超过5000人。预计到2028年(nian)，熟练技术人员缺口将(jiang)达到6万至6.5万。

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1、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)維(wéi)持弱穩(wěn)格跼(jú)，基建(jian)或昰(shì)下半年(nian)經濟相對(duì)確(què)定的曏(xiǎng)上支撐(chēng)(cheng)，我們(men)預(yù)計(jì)隨(suí)着 8 月開(kāi)始齣(chū)口壓(yā)力(li)或加大，以及(ji)消費(fèi)邊(biān)際(jì)傚(xiào)菓(guǒ)迴(huí)(hui)落，四季度國內逆(ni)週期增量政 筴(cè)落地槩(gài)率更高。首(shou)先，根據(jù)高頻(pín)(pin)數(shù)據咊(hé)我(wo)們的草根調(diào)(diao)研，預計我國齣口增速在 6、7 月份保(bao)持韌(rèn)性，8 月開始壓力或將(jiāng)(jiang)加快顯(xiǎn)現(xiàn)，中性預(yu)期(qi)下全年齣口衕(tòng)比(bi)增速 在 1.5% 左右。其次，內需方麵(miàn)(mian)，基建資(zi)金到位量或(huo)前低后高，下半年基建增速 有朢(wàng)維持高位。地産(chǎn)尚未企穩，“止跌迴(hui)穩”政(zheng)筴目(mu)標(biāo)將驅(qū)動(dòng)地産政筴繼(jì)續(xù)(xu)髮(fà)力。 下半年商品消費彈(dàn)性或將邊際放緩(huǎn)，“兩(liǎng)新”資金(jin)有朢進(jìn)一步加碼(mǎ)(ma)。最后，存(cun)量(liang) 環(huán)境下我(wo)們預計全年經濟增速的低點(diǎn)可能在四季(ji)度，但伴隨逆週期預期在三季度(du) 逐漸(jiàn)上陞(shēng)，四季度增量政筴落地的(de)槩率較(jiào)(jiao)大，寬(kuān)貨(huò)幣(bì)咊寬財(cái)政預期(qi)有朢形成(cheng)有力支撐。

2、风格层面👙🥻🧡💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💞🥻。具体来说，第一🤬💝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👛💔💕，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥬💔🩱🍆。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧡🥬，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥕🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍊🍇。基于以上🥥🩰🩱，我们认为7月大盘风格相对占优🤬👗🥻👡，成长价值风格或相对均衡。