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在上箇(gè)月的月度觀(guān)(guan)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)(xie)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)(pan)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏(pian)震盪的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。而基本(ben)麵(miàn)、流(liu)動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)(feng)格的(de)錶(biǎo)(biao)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了(le)震盪的趨(qū)勢，指(zhi)數(shu)錶現相(xiang)對均衡，差距不大。市場6月(yue)中上旬，由(you)于伊以衝(chōng)突的(de)影響(xiǎng)，市場一度震盪(dang)調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)(yuan)緩(huǎn)(huan)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)(tai)勢(shi)，竝(bìng)且完成了多箇指數的突(tu)破。科技風格明顯(xiǎn)佔(zhan)優，科技龍(lóng)指數(shu)錶(biao)現較好。

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整体看😈，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍆🥿💛💛、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍄🥒、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥕🎒🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥝、光学光电子、消费电子🍇、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬🤬💋，算力租赁订单持续落地🧡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛🍋，中报盈利或有改善，如汽车💝💋、光伏🩱🍑、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👛💋、电商平台大促💘🌽🍌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👿🥑、农副产品、家电🍇💛👚、家具、饰品🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉；此外贵金属💌🍈、燃气、电力💔🍆🥝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍑🩰，中报业绩有望边际改善。

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主要(yao)产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液(ye)压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公告称，公司正在筹划(hua)发行(xing)股份及支(zhi)付现金购买重庆新承(cheng)航锐科技股份(fen)有限(xian)公司（简称“新(xin)承航锐(rui)”）全部或部分股份并募集配套资金事项。根据初步研究和(he)测(ce)算，本(ben)次交易预计构成重大(da)资产重组。公司股票自(zi)2025年6月23日起开始停牌，预计在不超过(guo)10个交易日(ri)的(de)时间内披露本次交易方案(an)。新承航锐官(guan)网介绍(shao)，新承航(hang)锐是一家专业从事(shi)高端金(jin)属锻件研发、生产和(he)销售(shou)的军工企业。新承航(hang)锐是高(gao)新技术企业(ye)、国家级专精特新“小(xiao)巨人”企业、拥有重庆市技(ji)术研(yan)发中心，CNAS认证实验室(shi)。新承航锐有重庆(qing)和遵义(yi)两大生产基地，具有自由锻、模锻、精密铸造、热处理、机械加工、理化检测等生产能(neng)力，是航空、航天、船舶(bo)、能源等领域高端锻件零部件制造(zao)商，产品涉(she)及不锈钢、耐(nai)热钢、铝合(he)金、高(gao)温(wen)合金、钛合金(jin)等多种材料。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来💛😠🩲🥑💘，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在💗🌽💛，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🩱🧄🍎🤬💝，但仍有部分领域业绩有望改善🥑🧅。

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1、纯碱(jian)方面，供应端产(chan)能没有出清，长期压制仍然(ran)存(cun)在。纯(chun)碱需求增量空间有限，且难(nan)以扭转(zhuan)过剩格局，短期检(jian)修延缓库存矛(mao)盾的作用效果持(chi)续减(jian)弱，最终仍要走(zou)向产(chan)能出(chu)清的道路。预计下半年行业再度回归累库(ku)格局，倒逼产能出清。随着(zhe)行业库存累积，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🩲🌽🍊。“经济将面临更大压力👡😻😈，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🥬👿🍌👢。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”