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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大😡🌽🍍，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍊💘🍌。由于A股较港股散户投资者占比更高💓，因此对流动性和资金变化更为敏感🩱🍋，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍏💛🩰🌽。A股经历13年TMT牛市后🩰💛🩲，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍅🩱🥔💛。之后的收敛主要来自政策催化💔，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍆🤬👙，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息😠🩰👘💛；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👞💟💓😡；产业政策方面🍎🥾，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🩲。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👚，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍉，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥝。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥒🥒🥾，进入2019年🥭💌🥥🍋，中美贸易摩擦进入缓和阶段🩲🥬👄💗；内部来看👠💋，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💔，推动了宽货币向宽信用的传导👅💛🍈🍇💓，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🌽💋👚🥝。2/15🥕🍒🍒🌽💞，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%👝，AH溢价指数从115升至128🍆💕。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度💞🥿。

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2、本周五（6月13日）盘中(zhong)，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内(nei)上涨11.66%，去年以来累计上(shang)涨61.4%，较2015年最高点(dian)4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格(ge)偏好显著，银行指数2024年以来(lai)累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。