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【复盘(pan)·内观(guan)】本周A股市场整(zheng)体走势偏弱，主要原(yuan)因为：（1）国内(nei)宏观数据均(jun)呈现(xian)边际走弱的状态(tai)，社融数据中企业(ye)贷款意愿仍(reng)在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场(chang)内的风险偏(pian)好；（3）日(ri)内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚(ju)赚钱(qian)效应的确定性方向。

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4月(yue)的贸易战再次提醒我们，当中国资(zi)产的长期重估已经成为一个(ge)共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进(jin)行的交易，回头来看出错率都很高(gao)。不过，油价(jia)上涨能(neng)阶段性缓(huan)解工业品价格下行压力，更重要的是高油价(jia)将(jiang)阻碍美国(guo)通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入(ru)同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点(dian)3.0%回落至(zhi)5月(yue)的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该(gai)抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱(qu)逐非(fei)法移民带(dai)来的冲突，都可能会影(ying)响到减税法案的推进，同时也制约特(te)朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东(dong)的冲突对中国(guo)资产未必有负面(mian)影响。

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