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在本月底(di)结束(shu)的(de) 2024-2025 财年(nian)，澳大利亚大宗商品收入预计(ji)为(wei) 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的(de) 4150 亿澳元。

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4💘🍆、观点：下半年光伏终端订单走弱🍓，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底😈👝💯🍒，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复💖🩲🍅，多晶硅整体表现或弱于工业硅👙🥬😡。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量👙🩰🍄🥭🥻。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压😡💓。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力👢🍏💟，阶段空窗期将成为库存缓释的良机👄🥑🩰。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足😈🤬🩱🍎，仍需关注是否存在政策调控🍊。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理👢，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%🤍👗💘，涉及上市公司包括比依股份、中光学💘、蓝特光学💕、腾景科技、清越科技🍆👡👝、国星光电和华灿光电😻，具体情况详见下图：

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2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场。