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1、风险提示：宏观经济和关税政策不确定性🧡🌽🍏🍌；超大规模云厂商资本开支不及预期👡💖；竞争加剧导致大客户流失风险；AIDC以太网渗透率不及预期👚。

2、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”🥬💛👝💞，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。