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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配💋🧡🍌👘，但部分新消费估值较高🩲。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🥑💗，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍉🍆🍍。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👚。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👜😡，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍒🩲💕👠🩲，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍉，按这一比例看估值已经合理。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行👛。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨🥥，黑色建材和能源化工板块显著下行🍍💌💖🩰。CTA 因子收益分化明显🍎🍄👘🥿，持仓因子最强，波动率因子最弱🍊。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%👝👢😠🧡，各子策略全部获利🍊💓🥬，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年💝，在美联储降息的大周期中💌👘，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境👝💛🎒，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强👡🍓🍋，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高🍒；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

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