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“他們(men)沒(méi)有(you)研究過(guò)，但不(bu)妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)新，股(gu)價就有機(jī)會(huì)漲。有可能他還(hái)沒研究透，股票漲完了。”該(gāi)人士直言，現(xiàn)在創新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的(de)大市值公司沒怎麼(me)漲，但(dan)有些小市(shi)值、靠一兩(liǎng)箇(gè)創新品種預(yù)期的（股價上漲的公司），風(fēng)險(xiǎn)就大些。

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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩(ji)占(zhan)优(you)，美联储降息预期影(ying)响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息(xi)预(yu)期升温的背(bei)景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源(yuan)和通(tong)胀(zhang)推动(dong)的资源品(pin)行情下重启(qi)上行通(tong)道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领(ling)涨，此外有(you)色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影(ying)响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大(da)。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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中泰證券錶(biǎo)示，作爲(wèi)資金避險(xiǎn)(xian)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重要去處(chù)，投資者可持(chi)有部分高分紅(hóng)(hong)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産(chǎn)。中長(zhǎng)期來(lái)看，AI與半導(dǎo)體(tǐ)産業中遊(yóu)方曏(xiǎng)，有朢(wàng)受到主題(tí)(ti)催化與估值低位脩(xiū)(xiu)復(fù)的雙(shuāng)重驅(qū)動(dong)。

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展望2025：1）受国补🍄👛、关税等多方面因素影响下🥭🌽🥿，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🍆🤍。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级🍉，以及AI眼镜等创新硬件的面世👘。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🥿😡、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长👚🧄，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东💖、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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1、受外(wai)围(wei)局(ju)势骤变影响，全球资金(jin)风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低(di)，成份(fen)股跌多涨少(shao)，共计8股逆市上(shang)涨(zhang)，其中(zhong)四方精(jing)创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之(zhi)杰等拉涨逾(yu)3%。下跌方面，楚天龙逼近跌(die)停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌(die)超6%。

2、除了美联储，日本央行将在周二结束为期两天的会议👢🩳🍇💕🧡，市场普遍预计其政策将保持不变👝😈。同样😠👠，英国🥻、瑞士、瑞典和挪威央行也将在本周公布政策决定。这些央行的决议将为全球货币政策的未来走向提供更多线索🍆💞，尤其是在全球经济复苏不平衡的背景下🩰👞，各国央行的政策分化可能进一步加剧。