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CPO代表了(le)光的持续渗透，光通信的市场(chang)空间将进一步扩大。我们认为(wei)，CPO方(fang)案的推进标(biao)志(zhi)着光通信从过去柜间互联向柜(gui)内互联渗透(tou)，光(guang)通信的应用场景和市场(chang)空间正在进(jin)一步扩大，市场对CPO和传(chuan)统光模块厂商的理(li)解和认知存在偏差，光模块(kuai)厂商(shang)有(you)望(wang)进(jin)入CPO产业(ye)链，进而进一(yi)步扩大自身业务覆盖(gai)面和市场空间(jian)。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即(ji)将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累(lei)了今年的(de)赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后(hou)续(xu)突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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市场在经历了前期漫长的下跌后🩱，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🥔👿🍏。政策主要包括资本市场政策🥔、货币政策和经济政策👞。

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