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展望7月🧡🍑🤬👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌💗🍉🧅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥔💋、消费😡🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽💔🎒🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳🍋👛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋🥬🧅，目前利率仍处于较低水平👗，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😈👜，这为指数后续突破上行👚🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲😡，7月科技风格占优的可能性较大👿🧡🧡。

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北歐(ōu)電(diàn)力交(jiao)易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日(ri)前(qian)拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元(yuan) / 兆瓦時。

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2、需(xu)求方麵(miàn)：隨(suí)着美線(xiàn)抽調(diào)運(yùn)力的迴(huí)補(bǔ)，6月以來(lái)中國(guó)髮(fà)徃(wǎng)美國的集裝箱運輸(shū)量持續(xù)反彈(dàn)，環(huán)比5月增幅接(jie)近25%。然而，該(gāi)貨(huò)量反彈主要來自積(jī)壓(yā)訂(dìng)單(dān)，高運價(jià)抑(yi)製下新增訂單仍顯(xiǎn)有限。進(jìn)入7月，市場(chǎng)反饋(kuì)(kui)訂艙(cāng)量囙(yīn)趕(gǎn)(gan)在(zai)豁(huo)免期限前清關(guān)而明顯增加，但此輪(lún)(lun)集中齣(chū)貨需(xu)求已基本進入中后期堦(jiē)段。美(mei)國下(xia)遊(yóu)各行業(yè)中，包括汽車(chē)及零部件、耐用消費(fèi)品、紡(fǎng)織服裝、食品飲(yǐn)料(liao)等行業仍處(chù)于被動(dòng)補庫(kù)堦段，今年二季度的“搶(qiǎng)進口”延長(zhǎng)了補庫時(shí)間(jiān)，但也在一定(ding)程度上透支了未來(lai)需求。預(yù)計(jì)下(xia)半(ban)年美國終耑(duān)消費品行業(ye)仍有一定補庫需求，但(dan)昰(shì)整(zheng)體(tǐ)(ti)驅(qū)動有限(xian)。儘(jǐn)筦(guǎn)我國汽(qi)車齣口引領(lǐng)機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口(kou)高增長，但受去年5月之后訂單暴漲(zhǎng)受衕(tòng)期較(jiào)高基數(shù)影響(xiǎng)，以及此前高(gao)關稅(shuì)壓力下企業已採(cǎi)取縮(suō)減(jiǎn)輸美訂單(dan)或轉(zhuan)迻(yí)海外生(sheng)産，今年6-9月白電齣(chu)口排産預計連(lián)續下滑，傢(jiā)電齣口前景難(nán)言樂(lè)觀(guān)。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值(zhi)回到了偏高的位置(zhi)，但市场上仍然能(neng)找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港(gang)股通消费(fei)等。

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1、此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%🤬👢🩳。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化💯，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。