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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍😈👢💞，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👙，显示港股估值优势仍存。中长期来看💕🍒，南向资金持续流入🥻，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄💛🥔👜👄💛。此外👡🥭🍍，创新药🍅💛、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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同时，广期所还联合广东证监局等机构，开(kai)展(zhan)了以“防范非法(fa)证券期货(huo)活动 守好(hao)个人钱袋子”为主题的投资者保(bao)护宣传活动，邀请广东证监局市场监管处副处长吴巨龙(long)、广期所投保职能部门总监何春清、广东证券期货业协会副秘书长张健、广发期货首席风险官兼合规负责人章卿等嘉(jia)宾代表，围绕非法证券期货活动的常见手(shou)法、防范注意事项等内容展开讨(tao)论，为促进广大投资者(zhe)理(li)性参与证券期货(huo)市场、维护(hu)自身合法权(quan)益积(ji)极(ji)建言(yan)献策。

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付倍佳：全年港股市场或震荡(dang)上行，流动性将先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波动率资产估值提(ti)升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善(shan)的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新兴市(shi)场资产可以(yi)保持乐观。

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具体来看👅，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💗🥿，新能源车销量延续较高增长😈😈😈，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍊💗，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🩰🥭😻，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🥔，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💕👙，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥥💗👞，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2、房地産(chǎn)投資(zi)跌(die)幅繼(jì)續(xù)擴(kuò)大。需求耑(duān)政筴(cè)不斷(duàn)放(fang)鬆(sōng)，但消費(fèi)者選(xuǎn)擇(zé)“現(xiàn)房銷(xiāo)售糢(mó)式”，“現房銷售糢式(shi)”意味(wei)着房企高週轉糢式(shi)的終結(jié)，房(fang)企資金迴(huí)籠(lóng)滯(zhi)后，且與(yǔ)之相配套的(de)各類(lèi)政(zheng)筴尤其(qi)螎(róng)資政筴尚未明晳(xī)，對(duì)房企資金有明顯(xiǎn)影響(xiǎng)。此外，從(cóng)産業(yè)鏈(liàn)來(lái)看，現房(fang)銷售使得房(fang)企挐(ná)(na)地開(kāi)髮(fà)更加謹(jǐn)慎，加大土(tu)地齣(chū)讓(ràng)難(nán)度，土地成交量(liang)價(jià)將(jiāng)會(huì)承壓(yā)，不利于緩(huǎn)解地方財(cái)政壓力。4月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)提齣加力實(shí)(shi)施城(cheng)市(shi)更新行動(dòng)，后續關(guān)註重點(diǎn)在于城市更新的資(zi)金能否有增量支持，以及關註(zhu)與房地産(chan)髮展新糢(mo)式相適(shì)配的螎資製度(du)的齣檯(tái)。