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2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。