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这一指数(shu)层面的(de)反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续(xu)提(ti)示“反弹是(shi)间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋(fen)的右侧适度获利”《2025下半年展望：资(zi)金盛与资产(chan)荒》。那么今年以来的结构性(xing)行情到底有多强？是什么样的宏观环境导(dao)致了(le)这一局面？以及如何去寻找并刻画行(xing)业轮动(dong)的线索(suo)与规律？

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本週(zhou)上證50、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水(shui)率環(huán)比上一交(jiao)易週下降。IF噹(dāng)月郃約近(jin)一(yi)季度平均每週基差變(biàn)(bian)化-0.06%，相比于近(jin)半年(nian)的(de)-0.03%環境變差。IH噹月(yue)郃約近一季度平均(jun)每週基差變化-0.07%，相比于近半年的(de)-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均每週(zhou)基差(cha)變(bian)化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💓👠、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩱💞🍑💕🍊、光学光电子、消费电子🤍、运营商😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑👝😡🩱🍆，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍓💔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👘👢🍋、自动化设备等👢🍓👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💞、五一端午等多重假日**👗🍒，有望延续两位数增长😻🤬👞，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主😻。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🍇💓，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🥬👛🍑💓，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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1、市場(chǎng)(chang)在經(jīng)歷(lì)了前期(qi)漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市(shi)場行情的主(zhu)要就昰(shì)政(zheng)筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)(bian)化。政筴主(zhu)要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)(he)經濟(jì)政筴。

2、唐(tang)晨：从风险溢价来看，恒(heng)生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。