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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍊、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👛，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥕🍏，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😻🥬。

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相比2014年底和2019年初👘👗，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤬🍌🥦🥒🍎，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩳🧄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👙。近期😈👙💋🎒🍍，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😠，以及AI智能化领域的追赶💓🌽💓💯。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥭💋，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率(lv)先在(zai)相关(guan)领域布局并与海外头部客户保持深度(du)合作的优秀企业将通过其技术壁垒进(jin)一步(bu)巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复(fu)苏(su)趋势已经较为显著，坚(jian)定推荐算力产业链相关企业如光模块行业(ye)龙头、以及光器件(jian)。

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紫光展锐曾多次(ci)获得国(guo)家科学技术进(jin)步奖，其中特(te)等奖1次、一等奖2次，累计申请专利超11000项，拥有3G/4G/5G、多卡多待(dai)、多模等核心专(zhuan)利。

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2、这种不确定性的一个迹象是🌽💗🥿，包括通用汽车（GM）🍊🍉👅👘👅、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🥔，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🩲💘，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。