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③投资者结构：港股外资占比(bi)更高，美国债务(wu)风险扰(rao)动，美元走弱，外(wai)资寻求中国(guo)资产配置，港股凭借低估值、业绩改善(shan)、更(geng)为(wei)便捷开放的制度优势，率先受益。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出(chu)过度的反应(ying)或交易，同时(shi)警惕微盘风(feng)格的波动。具体配(pei)置方面(mian)：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应(ying)用趋势明确，建议(yi)重点关(guan)注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘(yuan)扰动(dong)及环境变(bian)量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号(hao)的进一步普遍下行可能(neng)催生(sheng)新(xin)一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等(deng)待。

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1、近10年來(lái)，中(zhong)國(guó)企業(yè)(ye)首次進(jìn)入臨(lín)牀(chuáng)的原研創(chuàng)(chuang)新藥(yào)達(dá)4382箇(gè)，超過(guò)美國(guo)的4009箇。2024年，中國有704欵(kuǎn)原研創新藥首(shou)次進入臨牀，數(shù)量位居全毬(qiú)第(di)一。

2、週三，財(cái)(cai)政(zheng)部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特（Scott Bessent）在國(guó)(guo)會(huì)作(zuo)證時(shí)，議(yì)(yi)員(yuán)們(men) —— 主要昰(shì)民主黨(dǎng)人，但也有一些共(gong)咊(hé)黨人 —— 提齣(chū)了債(zhài)務(wù)(wu)問(wèn)(wen)題(tí)。