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后续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续入(ru)市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍(reng)将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们(men)认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观(guan)察(cha)到各方增量资(zi)金尚未形成明显合(he)力，更多采取观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1、此次标的资产福(fu)可喜玛对(dui)资本市场上并不陌生，其曾(ceng)是致尚科技控股子公司。公开资料(liao)显示，致尚科技自2020年起(qi)分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元(yuan)，最终持股53%。

2、我们(men)在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑(ji)是消(xiao)灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低(di)的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量(liang)类股票可能会估(gu)值修复和提升空间(jian)更(geng)大，是重要(yao)的选股方(fang)向