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一键配置吃喝板块核(he)心资产，重点(dian)关注(zhu)食品(pin)ETF（515710）。根据中证指数(shu)公司统(tong)计，食品ETF（515710）跟踪中(zhong)证细(xi)分食品饮(yin)料产(chan)业主题指(zhi)数(shu)，约6成仓位(wei)布(bu)局高端、次(ci)高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮(yin)料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅(mao)五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等(deng)。场外投资者亦可通过食品ETF联(lian)接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核(he)心(xin)资产进行布局。

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股票：我们认为下半(ban)年日股大盘或更多受美国所代表的全球市(shi)场(chang)的影响(xiang)。日(ri)本的外需股票（汽车、机械、半导体、化学等(deng)）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性(xing)或较大。与此相对，内需股(gu)票（银行、保险(xian)、建筑）或继续受益于日本通胀(zhang)的上(shang)行带来的(de)名(ming)义内需的(de)扩大。下半年我们认为日股的“最(zui)大(da)变(bian)数(shu)”或“催化(hua)材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策(ce)的不确定性。目前来看(kan)，石破内阁对日本(ben)经济(ji)、金(jin)融(rong)市场的支持政策甚微，若首相更迭(die)，则在(zai)政策上更多或是利好。

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對(duì)于下(xia)週A股市場(chǎng)的潛(qián)力闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)方曏(xiǎng)(xiang)選(xuǎn)擇(zé)，軍(jūn)工闆塊環(huán)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi)20%，佔(zhàn)比上漲最爲(wèi)明顯(xiǎn)；科技闆塊看好佔比則(zé)由42%快速下(xia)降(jiang)至26%，環比下(xia)降16箇百分點。其餘(yú)(yu)闆塊受訪(fǎng)者看好比例(li)變(biàn)動(dòng)(dong)較(jiào)小。

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2、4月的贸易战再(zai)次提醒我们，当中国资产的长(zhang)期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反(fan)应一些外部冲击因素而(er)进行的交(jiao)易，回头来看出(chu)错率都很高。不过(guo)，油价上涨能阶段性(xing)缓解工业品价(jia)格下(xia)行压力，更(geng)重要的(de)是高油(you)价将(jiang)阻碍美国通胀回落。今年2月(yue)以来，美国CPI能(neng)源分项进入同比下跌区间，带动(dong)全(quan)口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落(luo)至(zhi)5月的(de)2.4%。一旦后续油价(jia)因为供给因素飙(biao)升，该抑制作用势必减弱。美(mei)国通胀隐患重新(xin)升温、驱逐非法移民带来的冲突(tu)，都可能会影响到减税法(fa)案的推进，同时(shi)也制约特朗普(pu)在贸易问(wen)题上(shang)做(zuo)文章的空间。如果从这个(ge)角度(du)看问题，中东的冲(chong)突对中国资产未必(bi)有负面影响。