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行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性(xing)。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注(zhu)存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持(chi)资本市场的货币政(zheng)策工(gong)具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持(chi)股(gu)市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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