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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🩱🍏。第二👅🥿🍑👜🍅，科技仍将是中长期配置主线。短期来看💟🎒🤬，在市场主线快速轮动的环境下👞，建议关注估值较低的细分板块🍎🥿🩱😈。第三🍇🥝，政策提振下的大消费板块🍈💯。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放💯🥒😈💕。

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从消息(xi)面(mian)上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题(ti)为“全球经济变(bian)局中的金融开放合作与高(gao)质量发展”，此前(qian)媒体(ti)报(bao)道称论坛期间，中央金融管理部(bu)门将发布(bu)若干重大(da)金融政策(ce)。

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劳动力市场数据成为政策转向的关键推手🥬🧄🍄👠。5月就业人数出现五年来最大单月降幅，这意味着自工党**宣布提高雇主工资税和最低工资标准以来🍌，英国经济已损失超过25万个工作岗位👙🩰。薪资增长放缓幅度也超过预期，但仍远高于与目标通胀率相符的3%的水平。

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3、 小結(jié)：本週原餹(táng)仍在釋(shì)放未來(lái)(lai)供應(yīng)增加預(yù)期帶(dài)來(lai)的壓(yā)力。消息方麵(miàn)竝(bìng)無(wú)新的素材，市場(chǎng)仍較(jiào)爲(wèi)關(guān)註巴 西(xi)生産(chǎn)進(jìn)度；北半毬(qiú)方麵今年季風(fēng)(feng)雨充沛，目前印度、泰國(guó)兩(liǎng)大主産國(guo)25/26搾(zhà)季均維(wéi)(wei)持增産(chan)預期。預計(jì)原(yuan) 餹仍將(jiāng)延續(xù)弱勢(shì)格跼(jú)。另外，近期地緣(yuán)跼勢緊(jǐn)張(zhāng)，引髮(fà)的宏觀(guān)波動(dòng)(dong)也(ye)需(xu)給(gěi)與(yǔ)關(guan)註。

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1、更难得的是，相比食品饮料和家电板块🥦🥥，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日👿，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨👜🥥。拉长时间看，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨🍆🥒，占总数比重约71%💟👠。

2、当下投资者仍应谨慎🥻🍆，勿在情绪高点盲目追高👙🍋。配置上看好三条主线：一是黄金🍒🍄、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数👛🍉💓、中资服务器🤬💛、算力基础设施及部分半导体设备公司🩰💓💔，兼具主题催化与估值修复逻辑🥒🍋；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🩱👙👅，实现资金避险与低波动配置🩰🎒。