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细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行(xing)业主要(yao)包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百(bai)分点，军工订单逐步放量，航空航天相(xiang)关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利润(run)分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累(lei)计同比(bi)增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振，智(zhi)能消费(fei)设(she)备制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果(guo)持续显现，消费品(pin)制造业其他家(jia)用电力器具制造(zao)、家用厨房电器(qi)具制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农(nong)副(fu)食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩大。

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进入7月后🩳，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👿😻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠🩰🥝，成长价值或相对均衡🧄。具体来说🍏，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🎒🍍🎒🍅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗，加力实施增量政策”💛👙，关注7月政治局会议的表述变化🍍🥾🩰💓。第四🍅💔💔🍎，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👿🍊🥔🥥💝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩰🍋🥒👢，成长价值风格或相对均衡🍒。对7月的风格指数推荐如下：

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近(jin)幾(jǐ)年來(lái)(lai)，公司處(chù)于持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。招(zhao)股書(shū)(shu)顯(xiǎn)示，2022至2024年，四維(wéi)(wei)智(zhi)聯(lián)收入分彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元人(ren)民幣(bì)，年度虧損分彆爲(wei)2.03億、2.65億、3.78億元人民幣(bi)。公司(si)解釋(shì)(shi)稱(chēng)，虧損主(zhu)要源于研髮(fà)投入、原材料及零部件採(cǎi)購(gòu)成本所緻。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风(feng)险(xian)偏好有(you)所改善(shan)，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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1、脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号🤍💯，实现大脑与外部设备信息交换的技术👢。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局😻🥾，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态。

2、目前来看👞🧄💋，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🤬💓，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥕💛。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧡👢👢🍏。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💖。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍑，虽然有反复🍉，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。