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展望下半年，虽然绝(jue)对收益近期或受到风险偏好的约束(shu)，我们仍维持对欧洲权益市场相(xiang)对积极的态度。主要利(li)好的因素包(bao)括：（1）周期(qi)上，与美国的经济动(dong)能差有望进一步收(shou)敛；（2）结构上，有望在全球资金(jin)再配置中(zhong)受益。关税层面，虽然(ran)整体来说(shuo)欧洲权益市场在美国的营收敞(chang)口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营收来自于美国），但我们的行业(ye)分析师指出欧洲公司大多采(cai)取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美(mei)国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有(you)可能带来的(de)成本和收入端的(de)双重压力(li)。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来自欧洲以外地区(qu)）。特朗(lang)普(pu)签署行政令要求大幅削减美国处方药(yao)价(jia)格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占(zhan)2024年欧洲市场整体利润(run)的(de)13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银(yin)行和(he)国防领域(yu)，以及偏防御且也能在财政转向中(zhong)受(shou)益的公用(yong)事业和电(dian)信，整体仍然以政策驱动内需为(wei)主(zhu)线。

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