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***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”🍎🍉👛，强调“我们每天都要刷牙洗脸🥾🌽🥝🍅，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也要做这些事情”🍒👄👿🥦。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储7月的(de)降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期(qi)不(bu)是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能(neng)使得降息预期(qi)推(tui)迟，导(dao)致美债收益率出现(xian)阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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我说的“任何人都可以从事投资”的意思是我认为并没有一个“只有‘某种人’才可以投资”的定义👚🤍。但适合投资的人的比例应该是很小的。可能是因为投资的原则太简单，而简单的东西往往是最难的吧。

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1、► 成长型回报：科技👞🍑、新消费🥕🍅🩲、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆😠🥦🍏🥿、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下😡，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势🧅👚，A股却相对缺乏🥾👞💋🍊。

2、（1）宏观方面，中美经贸(mao)谈判(pan)达成框架协议，近期特朗普(pu)表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意(yi)”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期(qi)延(yan)长至(zhi) 7 月 9 日之后(hou)。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态(tai)度，美元指数开始回落(luo)，海外宏观情绪整体较为反复。国内经(jing)济延续弱复苏，政(zheng)策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。