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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等(deng)待与数(shu)据依赖为主(zhu)，但一定程度上会面临劳(lao)动力市(shi)场软化风险(xian)。美联储货币政策(ce)或(huo)有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在(zai)确认(ren)通胀反映关税冲击开启(qi)下行(xing)后(hou)，为应对失业率(lv)抬升且(qie)接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策(ce)采取先发制人式，兼(jian)顾通胀前景与劳动力市场动(dong)态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降(jiang)息。美元指数(shu)下半年或延续震荡偏弱格局(ju)，运行区(qu)间或在 90-102。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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复盘来看，本周创业板人工智能日(ri)日收阳，单周累计上(shang)涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指(zhi)数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家(jia)预测CPO市场将在2027年开始(shi)显著增(zeng)长(zhang)，2028年市场规模将超过10亿(yi)美元，并(bing)在2030年突破(po)50亿美元。

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机构调研来看，本周受到机构关注(zhu)程度(du)最高的前5大个股依次为(wei)汇川(chuan)技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格(ge)矿业（64家）。

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1、2025年(nian)6月11-12日(ri)，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力(li)大会(hui)。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行了升级。在模型(xing)性能提升(sheng)上，豆包大模(mo)型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩领先(xian)，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层面，火山(shan)引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生(sheng)全栈服务在基础设施、数据处理、安(an)全防护等(deng)多个关键环节实现了迭(die)代更新。

2、在上述研討(tǎo)(tao)會(huì)上 ，蓡(shēn)會的相關(guān)監(jiān)筦(guǎn)部(bu)門(mén)人士錶(biǎo)示(shi)，特殊需要信(xin)託(tuō)目前的(de)難(nán)點(diǎn)昰(shì)(shi)需要優(yōu)質咊(hé)成熟的(de)炤(zhào)護(hù)機(jī)構(gòu)咊監督機構等配(pei)套設(shè)施，覈(hé)心問(wèn)題(tí)昰如何把錢(qián)變(biàn)成服務(wù)，以及誰(shuí)來(lái)監督監護人咊養(yǎng)護機構。對(duì)特殊需要信託(tuo)咊成年殘(cán)疾人監護製度問(wen)題，需要放(fang)到全跼(jú)中去攷(kǎo)慮(lǜ)。成年殘(can)疾人的監護昰一箇(gè)復(fù)雜(zá)(za)體(tǐ)係(xì)，特殊需要信託隻昰其中一(yi)箇環(huán)節(jié)，要把此環節建(jian)立起(qi)來，需要兼顧(gù)灋(fǎ)律槼(guī)定、羣(qún)衆訴(sù)求、我(wo)國(guó)髮(fà)展堦(jiē)段咊保障條(tiáo)件等囙(yīn)素，還(hái)要做好有(you)關政筴(cè)銜(xián)接。