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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩳🍉，7月资金面有望维持宽松💓🥬。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💞，市场对美联储7月降息预期有所升温💔🥭👡🍊。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🌽🍄🥔；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍉💔👜👿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍋🥕。资金需求端🥭，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥔🤍🍉，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍓🍒🍏，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🩰。

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根据行业中观景气🥦👿、宏观周期、筹码、估值😈🥾🤍🍇、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🥿👡🍓👘🥻、汽车零部件👠👗🤍、乘用车👡🎒、光伏设备👗🍈、电池🩱🍌、家用电器、医疗服务👜👿🥒、消费电子🥑、半导体、计算机设备、保险💋🍓🍇、电力、燃气等行业。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🩳🍅🥻👗，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👚💓，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👙🥦😡，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🤍，内需表现亮眼💓🥔🍊，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🤍💕，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍉；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💯、5月家具零售同比增速均超20%🥔👛，主要受益于国补政策提振💓😠🥦🍏，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👘👛🧄💛，盈利有望修复。但需要关注家电🍆🤬、家具出口在关税频繁调整🍓、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🤍🍍。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍏💓；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👢，预计中报饰品🥒🍏🍎、美容护理部分领域增速有望改善 。

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行业配置层面🩰🍑，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😈😈🧄，善用赔率思维🍏，等待胜率催化；同时👗，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外😠🍈，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域🧄🥿，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导💓💔💓、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局🍇💖。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🤬，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🍋💛。