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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚(shang)未回归(gui)，价格低位运(yun)行的背景下，前端(duan)的收入和利润(run)难以保证，但自由(you)现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具(ju)高(gao)股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善(shan)视角下，关注(zhu)受去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘(pan)成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类(lei)“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导体设备、芯(xin)片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤(mei)化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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关税(shui)水平正在积(ji)极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算(suan)办公室的报告假设税率不仅在(zai)特朗普任期内保持稳定，而(er)且在他按计划离任(ren)多年后也保持稳定。

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他补充道：“我认为很有可能达成协议。”特朗普在周日播出的******（ABC）新闻采访中表示，美国“有可能”介入这场冲突🍇，尽管他指出美国“目前还没有介入”🩳。

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6月16日，上周美指实际(ji)走势(shi)跌破98.30，上周(zhou)分析错误(wu)。从图形来看，美(mei)指继续下跌并创新低，本周上方重点关注98.80区域强阻力，以下还是偏(pian)空头，但也要留意转向行(xing)情的出现，因为节奏分析，97.30没跌破前，波段仍然偏向于看涨(zhang)，故本周操(cao)作思路：谨慎做空(kong)或观(guan)望不操(cao)作。周初先关注(zhu)98.60和98.80一线强阻力。框架思路仅供参考，风(feng)险(xian)自负。

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