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1、由于本周(zhou)中东地缘局势陡然(ran)升级，因(yin)此多数受访者认(ren)为，下周“国(guo)际市(shi)场动态”对于A股市场的影响将至关重(zhong)要，占比高达(da)56%，环比提(ti)升15个(ge)百分点。另有(you)24%的(de)受访者认为“国内(nei)外经济数据”也将产生重大影响。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👡🥑，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍆👞，获得ROE的抬升👡😈🍊🧅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍉💛，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍒👡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥿🍎🍅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥾🍏🩳👿🤍；预期走出底部😡🥾，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😈💞，关注存量项目进入收获期🍍，自由现金流释放加速的电信运营商🍈💞🩱💓🍍。小盘成长方面🩱👅，货币宽松扩张剩余流动性💋，小盘成长行情或将进一步加强🧡🧅👞🥑，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩳💘👝🥬，截至25/5已上行至1.8%🩰👙。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥥，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍌💘👜，下同）和科创板（20%）💋🥥🩱🍊，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥾，包括电子（算力💓🥑💋、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💞👡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。