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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融(rong)再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们(men)继(ji)续维持年度(du)策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对(dui)扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩(sheng)余(yu)流(liu)动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产(chan)凭借稳定的(de)自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场(chang)的切换重点(dian)在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利(li)底仓+小(xiao)盘成长的(de)哑铃型配(pei)置思路。

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首笔佩尔助学金于 1973 年发放，自那时以来已帮助数百万低收入学生上大学。这些助学金绝大多数流向最贫困的家庭 —— 仅 6% 的佩尔助学金获得者来自年收入超过 6 万美元的家庭。该项目作为社会流动引擎的声誉长期以来获得两党支持，但现在参议院的计划将通过降低在职学生的资格来损害最低收入的受助者。

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欧洲央行2023年的研究揭示了一个令人意外的模式：地缘政治冲击对油价的影响往往昙花一现：911恐袭后，布伦特原油价格立即上涨5%🩰，但在14天内暴跌25%，因为投资者开始担心经济放缓会削弱石油需求；2022年俄乌冲突爆发后两周内，布伦特油价飙升30%🍄🥝🥻，但八周后便回到战前水平。

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更难得的(de)是，相比食(shi)品饮料和家(jia)电板块，银行板块的分化程度(du)更小。截至最(zui)新收盘日，银行（成分(fen)）板块42只股，39只股年内上涨。拉(la)长时间看(kan)，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨(zhang)，占总数(shu)比重约(yue)71%。

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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气(qi)改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行(xing)，5月汽车包括底盘出口同比(bi)增幅扩大；3）5月汽(qi)车包括底盘出(chu)口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器(qi)、集成电路、有色、汽车等。

2、市场回顾：本周A股、港(gang)股指数先扬(yang)后抑，周五中东地缘(yuan)冲突(tu)使得(de)资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整(zheng)。A股市场成(cheng)交额放(fang)量，主要指(zhi)数多数收跌，仅创业板指、微盘股指(zhi)上涨；北证50、科(ke)创50领跌。一级行业方面，本周A股有(you)色金(jin)属(shu)、石油石化、农林牧渔领涨；食(shi)饮、家电、建材领跌；热门概(gai)念来看，稀土永磁(ci)、油(you)气开采受外围扰动(dong)因素走强。大宗商品方面，避(bi)险情绪(xu)推(tui)升油(you)价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期(qi)货涨(zhang)超(chao)13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。