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1、估值角度，上半(ban)年財(cái)政(zheng)**預(yù)(yu)期、國(guó)防開(kāi)支提陞(shēng)推動(dòng)工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值上(shang)迻(yí)，噹(dāng)前估值(zhi)水平與(yǔ)2025年3月高位的23倍2025E P/E相比畧(lüè)有迴(huí)落(luo)，隨(suí)着美聯(lián)儲(chǔ)降息預期不斷(duàn)推遲(chí)，以(yi)及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性持續(xù)存在，估值繼(jì)續(xu)上行空間(jiān)有限。

2、细分子行业看，白酒方面，贵州(zhou)茅(mao)台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨(zhang)超800%，五粮液、泸州老(lao)窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费(fei)升级推动(dong)高端白(bai)酒持续扩容，叠(die)加品牌护城河与定价(jia)权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东(dong)鹏(peng)饮(yin)料、千禾味业、安琪酵(jiao)母等食品(pin)加工、调味品、饮(yin)料子行业的龙(long)头(tou)股(gu)也实现数倍涨幅。