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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝(jue)大部分短传导(dao)链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风(feng)险，只能是长传导链条的风险，比如中(zhong)期资产配置格局的变化。市场关(guan)注度较高(gao)的是美国经济(ji)下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更(geng)长时间(jian)维持低位，A股供需格局改善节点(dian)可能(neng)推后。而在中长期中美竞争视(shi)角下，美国经(jing)济下行压力对中国资(zi)产的影(ying)响是中性的。

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