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在“电风扇”式的轮动行情中🍊👛，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥻💘🍅🥥。以创新药为例👅，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥭🩳，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍓👅👢，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍌🥾，板块中枢上移🎒，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍉👚。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🥝💗，部分资金逐渐选择止盈🍍👙。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💖。从近期算力通信👄、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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这是企业年金(jin)基金首次按“近三年累计收益率”公(gong)布投(tou)资业绩。近三(san)年累计收(shou)益率采用时间加权法计算，时间区间(jian)为2022年4月1日—2025年3月(yue)31日，即该指标非(fei)年化收(shou)益率。

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一是加强央地协同，凝聚合力🩲。国家部委在顶层设计、政策配套、授权放权🍊👗👚、项目审批上给予更强有力支持🧡；深圳要完善工作机制🍋🍆，制定清晰的时间表👠、路线图、任务书。

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近年来🍎👠，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务🧄👢，第三方业务规模稳步提升。比如🧡👢👅，截至2024年末🍎🥕🍋🩰，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元。

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1、在政策引导长期资金入场方面，一是险资与社保资金持续加码：2025年1月六部门联合推动中长期资金入市，保险资金拟再批复600亿元🤬👠，银行板块因低配（主动权益基金持仓占比仅3.75%，低于沪深300权重9.92个百分点）成为资金回流重点；二是北向资金与ETF套利资金涌入：2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元😡🩳。

2、中东局势升级消息(xi)频传，国防军工板块关注度飙升，午(wu)后强(qiang)劲走高！截至收盘，国防军(jun)工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获(huo)主力净买近50亿元，高居全行业之首。