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行业配置：维持哑铃配置思路🧄👄，红利底仓+小盘成长💔😻。红利方面，在通胀尚未回归🧅😠，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💘🩲👜，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥕👄💌，享受更多成长性👿😈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😈🩳💝🧅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥝🍒；补贴政策推动下💛👙，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😻👠🍈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💯💓💗🍈。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩰🌽。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥦，小盘成长行情或将进一步加强🍏💕🍅👛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥭🥻，截至25/5已上行至1.8%🍌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧡🥭，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👜，包括电子（算力🥻🎒、半导体设备💟、芯片）🥕🍋🩲、信息化（数据库、操作系统）🥾🍏、能源化工（新疆煤化工+新材料）👘💓、通信（算力服务+卫星通信）🍄🥬👜👝🍌。

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3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续(xu)持有(you)部分高分(fen)红(hong)、公(gong)用事业与类债属性资产，适(shi)合中性(xing)偏防御型组合的底仓配置。

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因高功率电源产品助力，2024年以来，*ST同洲业绩出现较大幅度增长。2024年，公司实现营(ying)业收入5.99亿元，同比增长155.52%；归属于上市公(gong)司股东的净利润为0.70亿元，同比增长(zhang)193.13%；经营活(huo)动产生的现金(jin)流量净(jing)额为3.37亿元，同比(bi)增长1828.48%。截(jie)至2024年底，公司归属于(yu)上市公(gong)司股东的净资(zi)产为0.87亿元，同比增长930.83%。其中，公司2024年度新增的(de)高功率电(dian)源(yuan)业务的营(ying)业(ye)收入为4.74亿元，占(zhan)总营业收入的比例为79.15%，毛利率为39%。

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2、今年漲(zhǎng)幅(fu)明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)(ce)畧(lüè)視(shì)角(jiao)看新消(xiao)費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大(da)幅上漲的闆塊(kuai)，在過(guò)(guo)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)(li)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏(fu)期，估值下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地(di)區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊(he)去年具(ju)有連(lián)接性咊一緻性，囙(yīn)此今年闆塊的快速上漲(zhang)具備(bèi)典(dian)型的睏境反(fan)轉邏輯，后續行情有朢延續。